La manada y los cazadores de sombras se reúnen por el bien de Beacon Hills, la cual esta siendo atacada por Valentine. Mientras todo esto sucede, el mayor de los nefilim y el chico que corre con lobos se debaten entre ser egoístas y aceptar el amor que se les ofrece o rechazar a los que podrían ser el amor de su vida y hacer felices a los demás sin importarle lo que ellos desean.