Elohim, Lucifer y los otros mous originales están vivos, la guerra entre fracciones continúa, muchos humanos se vieron envueltos en dicha guerra, entre ellos Issei quien reencarno como un ángel a costa de su propia voluntad. Pero Issei es más que solo un simple ángel, seguirá Issei a Elohim o caerá y seguirá el camino de Lucifer